EM UMA PEQUENA CIDEDA DOMINADA E LITERALMENTE DIVIDIDA POR DOIS CLÃS RIVAIS SURGE WONG YANG ( TI LUNG ), O MELHOR INSTRUTOR DE KUNG FU DA REGIÃO, CONTRATADO PELO CHEFE DA CRIMINOSA FAMILIA MONG ( GUK FUNG )PARA TREINAR SEUS GUERREIROS E AJUDAR A ELIMINAR SEUS TERRIVEIS CHOWS. WONG, COMO UM HOMEM DE FORTES PRINCÍPIOS, LOGO SE RECUSA A PROSSEGUIR COM O TREINAMENTO DOS BANDIDOS, MAS ACABA CEDENDO DEPOIS QUE MONG O INCRIMINA POR ASSASSINATO. DESILUDIDO, WONG PASSA A ENSINAR KUNG FU AOS MEMBROS DO CLÃ DE MONG E LOGO CONHECE O JOVEM CHOW PING ( WONG YUE), MEMBRO DA FAMILIA RIVAL, QUE PASSA A TREINAR SECRETAMENTE ATÉ QUE É DESCOBERTO E CAPTURADO PELOS MONGS, O QUE FORÇA WONG YANG A FINALMENTE REAGIR COM FORÇA TOTAL. AÇÃO E O MELHOR DAS ARTES MARCIAIS DO STUDIO SHAW BROS. EM UMA RELEITURA DO CLASSICODE AKIRA KUROSAWA, YOJIMBO – O GUARDA COSTAS.
